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 机构名称

北京海问咨询有限公司

机构简介

北京海问咨询有限公司（以下简称“海问咨询”）创立于1991年，拥有超过二十位资深的投资银行专业人员，曾为达内科技、亿美软通、中星微电子、互动时空等高科技企业提供私募融资服务，系列融资总额超过5000万美元。2004年海问咨询曾为亿美软通（通讯服务的领先提供商）成功融资，引入IDG作为其战略投资者。海问密切关注高科技行业的发展，以财务顾问的专业性发现高科技企业潜在的融资需求，通过为高科技企业提供行业发展的前瞻性和趋势性信息，在业务的初创期、成长期和扩展期各个环节提供资金、经验和战略性资源支持。

发展战略：未来海问咨询将会对高新技术领域的发展给予持续关注，满足国内高科技企业不同发展阶段的资金、经验和战略性资源需求，力争成为国内高科技企业的成长助推器。

服务内容

投融资咨询;各类技术中介服务；企业尽职调查；企业财务顾问。

服务流程

准备阶段：

卖方确定目标/流程

卖方股权、业务重组（如需）

卖方预期估值

确定潜在投资者

准备市场推介材料

买方尽职调查阶段：

接触潜在投资者

－电话讲稿

－信息摘要

签署保密协议（和股权静止协议）

分发流程通知和机密信息备忘录

初步不具约束力竞标

管理层报告

实地访问

资料室

传阅买卖协议

最终谈判阶段：

商谈估值

商谈最终文件

－买卖协议

－信息披露文件

－股东协议

－要约协议
完成阶段：

政府审批

股东批准

服务报价

海问咨询的项目报价遵循财务顾问的一般报价原则，即按照项目的类型、规模和难易程度确定价格。具体构成如下：

1.前期费用

若项目要求的工作量大，时间跨度很长，需要耗费的人力物力很多的情况下，海问咨询一般会向客户收取一定比例的前期费用，以作为项目初期海问的项目工作成本，比例的确定按照项目的标的总额的大小确定。

2.项目标的总额

项目标的总额的收取方式分为收取固定费用、收取客户方融资额一定比例的费用和受让部分股权这几种方式。每种方式的确定要根据项目的类型具体考虑，如项目是否为融资项目、该客户是否考虑上市等等因素。

3.其他费用

如果项目是在北京市以外的地区，则海问咨询一般会要求客户负责海问工作人员的差旅费和食宿费；若项目有前期费用，则此项费用可以包含在前期费用中，不必另行支付。

服务特色

海    海问咨询多年来为大量高科技企业提供技术投融资顾问服务、技术交易服务、公司管理咨询服务，拥有投融资专业人才团队，及对信息产业、IT产业、生物医药、机电一体化、新材料领域具有专业经验的研究团队。以及扶持生物医药、机电一体化项目成功投资运作上市的经验。海问咨询目前已经成功为科技公司提供各类技术投融资顾问服务项目60多项，涉及投融资金额260亿元。海问咨询采用“咨询+投资一体化”模式。其操作要点为在与标的企业签署融资咨询协议后，对科技企业进行融资尽职调查并撰写商业计划书；在联络投资机构时，首先将项目交给海问咨询的关联企业北京海问创业投资管理有限公司（投资机构）对项目进行优先筛选，若初步认为适宜投资，则再由海问咨询接受海问创业的委托对标的企业进行投资尽职调查，如此通过两轮尽职调查的结果，完全可以作为海问创业决策是否投资的客观依据；若海问创业认为不适宜投资，则海问创业再另外寻找投资者。

此外，海问还采用“财务顾问＋管理咨询一体化”的咨询服务模式。一方面为具有良好投资潜质的项目寻找适合的投资者，一方面当项目推荐成功后，进行延伸服务，利用我公司对高科技行业的项目运作的把握，进行整体项目的营销、战略策划。解决企业发展方向问题、解决企业内部管理问题、解决企业资源瓶颈问题，从而为客户提供全局性前瞻性的可持续发展的解决方案。相对与传统的咨询公司或中介机构的简单、直线式顾问服务相比较，提升了一个层次，取得了良好的经济效益和社会效益。

服务案例

1.     项目名称：机动车综合记录仪首期融资咨询项目

委托单位：北京伟航新技术开发有限公司

完成时间：2005年12月

技术交易合同交易额：500万元

服务收入：25万元

服务内容：北京伟航新技术开发有限公司是北京市高新技术企业，过去由于产品品种偏多，财力、人力均显不足，除汽车记录仪外，其他高新技术产品均未形成大批量产销。我公司制定北京伟航资产重组、业务重组方案及公司融资方案，并向海问创业推介，2000年底成功帮助该公司融资500万元。

服务效果：资金的投入加上发展方向正确，该公司很快完成产品品种系列化、市场覆盖26个省市，公司获得良好经济效益。机动车综合记录仪可全程采集、记录车辆行驶和司机操作的各种信息，对司机超速、疲劳驾驶进行实时监控，并具有辅助事故记录和分析功能。全国范围使用为我国交通安全管理和交通运输企业带来了巨大的社会效益和经济效益。

2. 项目名称：彩虹集团公司重组改制及H股发行上市项目财务顾问

委托单位：彩虹集团公司

完成时间：2005年12月

技术交易实现额：7.8亿港币

服务收入：195万元

服务内容：彩虹集团为国资委直属170多家企业之一，是其中最大的电子类企业。截止目前公司总资产80亿元，销售收入88亿元。彩虹集团公司是大型国有企业，未建立规范的现代公司企业制度，公司进一步发展亦缺乏大量资金。我们制定重组与股份制改制、股票发行与上市的全套方案，一方面帮助企业全面建立境外投资者认可的现代公司企业制度，同时实施企业融资计划。

服务效果：企业于2004年12月实现香港H股上市，融资7.8亿港币。对我们的服务，客户反应良好，由于我们与客户长期的良好关系，获得了客户的信任，我们的工作对项目能够在一年内完成起到了至关重要的作用。该项目已经全额付款。

单位网址

http://www.bici.com.cn

联系方式

公司电话：010-58700055

公司传真：010-58700056